Komşuyla ilişkiye girerken annemin isteği canımı sıktı; Jimmy ve arkadaşı Charlie, eşek şakası yapmak için komşuları Charlotte’un bahçesine işerler. Jimmy’nin annesi, oğlunun bu çirkin davranışından çok sinirlenir ve onu Charlotte’un evine götürür. Charlotte kapıyı açar açmaz sinirlenir ve oğluyla bir daha konuşmak istemediğini belirtir. Jimmy’nin annesi utanç içinde özür diler ve böyle bir hata yapmayacağına söz verir. Charlotte, özrü kabul etmez ve sadece oğluyla ilişkiye girerse affedeceğini söyler. Jimmy’nin annesi şaşkına döner, ancak teklifi kabul eder. İki kadın içeri geçer ve birbirlerini keşfetmeye başlar. Cinsel gerilim artarken, odada erotik bir atmosfer oluşur. Jimmy’nin annesi, Charlotte’u uyarırken, ikisi de zevk alır. Jimmy aniden içeri girer ve şok olur. Ancak beklenmedik bir şekilde olaya katılarak üçlü bir ilişki başlar. Saatler boyunca devam eden bu deneyim sonunda üçlü orgazm yaşanır. Bu deneyim, aralarındaki ilişkiyi derinleştirir ve üçlü, daha özgür ve tutkulu bir şekilde birbirlerine bağlanır.