Genç erkek, okuldan eve döndüğünde üvey annesi ve olgun müzik öğretmeniyle sohbet ederken onların azgınlıklarını fark eder. Cesurca hareket edip üvey annesiyle olgun kadının arasına karışarak onlara istediklerini verir ve onları tatmin eder. Olgun kadınlar genç erkeğin sertleşen aletine yapışarak ona zevk vermeye başlarlar. Genç oğlan utanmaz fahişelerin kendisine sunduğu fırsatı değerlendirir ve çıplak bir şekilde onlara doğru ilerler. Üvey annesinin ve olgun öğretmenin vücutlarını keşfeder ve onlara doyumsuz bir deneyim yaşatır. Genç erkek, büyük yarağıyla onları defalarca orgazma ulaştırır ve sıcak döllerini her tarafa saçar.