Genç adam, babasının dolgun dudaklı, olgun üvey annesine karşı derin bir ilgi duymaktadır. Babasının şehir dışına gideceği günü sabırsızlıkla beklemektedir çünkü bu durumda seksi kadınla yalnız kalacaktır. Üvey annesiyle babasının yerine geçmek için bir plan yapar ve ona babasının yerine geçmeyi teklif eder. Babası gittikten sonra üvey annesine yaklaşır ve ona babasından daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışır. Dolgun dudaklı üvey annesinin ayaklarını masaj yaparak tahrik etmeyi başaran genç adam, sonunda onu havuzda soyunurken görür ve iri memelerini okşamaya başlar. Bu sayede üvey annesiyle ilişkiye girmeyi hak eder.